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    管理团队
  • 薛桢梁

    薛桢梁

    董事长

    CFP

    美国伊利诺理工学院金融市场与交易硕士,美国国际金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监,美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监,国际金融理财标准委员会上海项目中心主任和北京金融培训中心主任。曾参与主持了将国际金融理财师CFP®资格认证证书引入中国金融业并使其成为中国零售银行业的认证标准之一。在美国高端财富管理和私人银行领域有多年的理论和实践经验,具有为各大银行总行和保险公司总部进行高端财富管理培训与咨询的丰富经验。
  • 邬瑜骏

    邬瑜骏

    总裁

    CFA / FRM / CFP

    新加坡南洋理工大学金融学博士,曾任全球最大的教育集团Kaplan(中国区)金融学术总监,负责Kaplan在金融市场各培训课程的设计开发和教学工作。曾担任全球风险管理师协会(GARP)上海地区总监,为服务的金融机构设计推广金融风险衡量与管理方案。具有超过六年海外金融留学工作经验,曾任教于南洋理工大学、复旦大学、厦门大学等多所高校的金融院系,是宏观分析、投资管理、财富管理等方面的咨询专家。
  • 杨小芳

    杨小芳

    高级副总裁

    MBA

    浙江大学工商管理硕士MBA,曾任国际金融理财标准委员会上海项目中心副主任、太平人寿浙江分公司副总经理,平安人寿杭州营业部总经理。国际金融理财师CFP®资格认证证书培训资深讲师。负责主持零售银行网点转型落地咨询项目,擅长以丰富的金融管理与营销实战经验为银行、基金公司等金融机构在营销战略转型、销售渠道建设方面进行诊断,精准找出其发展中所面临的瓶颈,并提供有效的综合解决方案,是金融营销领域中实战型的专家。
  • 干凤其

    干凤其

    陆家嘴财富管理培训中心

    高级副总裁

    CFA / FRM

    武汉大学金融学硕士,任职建设银行总行多年,先后从事过信贷审批、风险政策、战略协作、综合管理等工作,曾前往美国银行欧洲总部考察学习零售银行业务。熟悉现代商业银行运作流程和发展模式,为国内多家金融机构提供零售银行、消费金融、风险管理、网点转型等方面的专业内训和咨询服务,并且能够结合中国资本市场实际应用现代零售金融理论,是国内较早从事CFA和FRM课程教学专家。
  • 罗迪

    罗迪

    助理总裁

    CFP

    毕业于上海金融学院会计学专业;曾任职国际CFP上海项目中心,从事CFP/AFP 的培训组织、教学、授课等工作,担任民生银行上海分行产品经理、理财经理主管、客户经理等职位,长期从事个金条线的管理、客户维护与产品销售工作,参与组织分行、一级支行等多个层级的全年客户经营维护计划与方案的制定,组建与管理分行理财经理团队。 善于各类证书、一线营销类与基础管理类课程的讲授,尤其在客户经营维护方面有深入研究。同时对咨询项目的具体实施有丰富经验。 善于通过详实的实务案例,结合学员的岗位角色确定授课内容,帮助学员掌握相关技能与方法,更好的将培训落实到工作中。幽默的授课风格深受学员的认可与青睐。
  • 周畅

    周畅

    助理总裁

    MBA

    法国巴黎高等管理学院金融学硕士,企业管理硕士。曾任职于法国巴黎国民银行旗下资产管理公司,负责高净值客户开发、资产管理与组合投资等相关事宜;曾任职于汇丰人寿个人营销部,负责高净值客户经营管理、业务团队组建与运营、营销活动策划及培训等相关工作。具有丰富的国内外大型金融机构工作经验,擅长为商业银行提出实际的、有针对性的管理和发展方案,主导、策划、运作诸多涉及网点转型、管理提升、营销策划、客户管理体系建设及绩效制度建设等大型咨询项目。
  • 冯美迎

    冯美迎

    助理总裁

    沈阳工业大学经济学硕士,曾任艾加(上海)文化传播有限公司总监、欧顾得咨询顾问机构高级项目经理,2008年起专注于国内零售银行体系建设、社区银行和银行效能提升方面的研究与实践工作,8年零售银行项目咨询和培训经验,主导过20个以上的总行级、省级、地市级零售银行转型、社区银行建设和营销业绩提升项目,能结合各银行所处不同生命周期提供专业化的咨询和培训方案,实践经验丰富(有近300家网点的一线实践经验),善于构建系统化的建设体系、用案例实际将复杂的知识简单化讲授,学员即学即用。
  • 薛原昭

    薛原昭

    北京中心总经理

    MBA

    西安理工大学工商管理硕士MBA,十年以上行业咨询与培训经验。曾任教于哈尔滨理工大学经济管理学院,主讲市场营销学,后在华润集团任培训经理、人力资源高级经理,参与了华润企业大学课程体系与师资队伍的建设工作。曾在知名咨询机构OGOOD先后任项目经理、咨询中心总监、事业部总经理、上海分公司副总经理,主导的咨询与培训项目百余个,在企业管理、市场营销、流程再造、渠道整合、人力资源管理、客户服务等专业领域积累了丰富的咨询与培训经验。
  • 闵 健

    闵 健

    北京中心副总经理

    MBA

    澳大利亚悉尼大学金融与财务硕士。曾任职澳大利亚GFORCE市场总监,澳大利亚统计局交流官,中国银行总行营业部,中国银行业从业人员资格考试委员会办公室项目主管(原人总行项目)。曾负责讨论、设计了适合本土商业银行从业人员准入考试方案及培训课程,主持了与GARP针对风险管理证书合作磋商与谈判。就职中国银行总行期间,在国际贸易与非贸易结算与支付、企业投融资等领域积累了丰富的实务与管理经验。
  • 管理委员会
  • 薛桢梁

    薛桢梁

    财金通首席执行官

    陆家嘴财富管理培训中心

    董事长

    CFP

    美国伊利诺理工学院金融市场与交易硕士,美国国际金融理财师。曾任美国林肯金融集团亚裔市场总监,美国大都会金融服务公司芝加哥地区金融规划部总监,国际金融理财标准委员会上海项目中心主任和北京金融培训中心主任。曾参与主持了将国际金融理财师CFP®资格认证证书引入中国金融业并使其成为中国零售银行业的认证标准之一。在美国高端财富管理和私人银行领域有多年的理论和实践经验,具有为各大银行总行和保险公司总部进行高端财富管理培训与咨询的丰富经验。
  • 邬瑜骏

    邬瑜骏

    陆家嘴财富管理培训中心

    总裁

    CFA/FRM/CFP

    新加坡南洋理工大学金融学博士,曾任全球最大的教育集团Kaplan(中国区)金融学术总监,负责Kaplan在金融市场各培训课程的设计开发和教学工作。曾担任全球风险管理师协会(GARP)上海地区总监,为服务的金融机构设计推广金融风险衡量与管理方案。具有超过六年海外金融留学工作经验,曾任教于南洋理工大学、复旦大学、厦门大学等多所高校的金融院系,是宏观分析、投资管理、财富管理等方面的咨询专家。
  • 杨小芳

    杨小芳

    陆家嘴财富管理培训中心

    高级副总裁

    MBA

    浙江大学工商管理硕士MBA,曾任国际金融理财标准委员会上海项目中心副主任、太平人寿浙江分公司副总经理,平安人寿杭州营业部总经理。国际金融理财师CFP®资格认证证书培训资深讲师。负责主持零售银行网点转型落地咨询项目,擅长以丰富的金融管理与营销实战经验为银行、基金公司等金融机构在营销战略转型、销售渠道建设方面进行诊断,精准找出其发展中所面临的瓶颈,并提供有效的综合解决方案,是金融营销领域中实战型的专家。
  • 干凤其

    干凤其

    陆家嘴财富管理培训中心

    高级副总裁

    CFA / FRM

    武汉大学金融学硕士,任职建设银行总行多年,先后从事过信贷审批、风险政策、战略协作、综合管理等工作,曾前往美国银行欧洲总部考察学习零售银行业务。熟悉现代商业银行运作流程和发展模式,为国内多家金融机构提供零售银行、消费金融、风险管理、网点转型等方面的专业内训和咨询服务,并且能够结合中国资本市场实际应用现代零售金融理论,是国内较早从事CFA和FRM课程教学专家。
  • 罗迪

    罗迪

    陆家嘴财富管理培训中心

    助理总裁

    CFP

    毕业于上海金融学院会计学专业; 曾任职国际CFP 上海项目中心,从事CFP/AFP 的培训组织、教学、授课等工作,担任民生银行上海分行产品经理、理财经理主管、客户经理等职位,长期从事个金条线的管理、客户维护与产品销售工作,参与组织分行、一级支行等多个层级的全年客户经营维护计划与方案的制定,组建与管理分行理财经理团队。 善于各类证书、一线营销类与基础管理类课程的讲授,尤其在客户经营维护方面有深入研究。同时对咨询项目的具体实施有丰富经验。 善于通过详实的实务案例,结合学员的岗位角色确定授课内容,帮助学员掌握相关技能与方法,更好的将培训落实到工作中。幽默的授课风格深受学员的认可与青睐。
  • 周畅

    周畅

    陆家嘴财富管理培训中心

    助理总裁

    MBA

    法国巴黎高等管理学院金融学硕士,企业管理硕士。曾任职于法国巴黎国民银行旗下资产管理公司,负责高净值客户开发、资产管理与组合投资等相关事宜;曾任职于汇丰人寿个人营销部,负责高净值客户经营管理、业务团队组建与运营、营销活动策划及培训等相关工作。具有丰富的国内外大型金融机构工作经验,擅长为商业银行提出实际的、有针对性的管理和发展方案,主导、策划、运作诸多涉及网点转型、管理提升、营销策划、客户管理体系建设及绩效制度建设等大型咨询项目。
  • 冯美迎

    冯美迎

    陆家嘴财富管理培训中心

    助理总裁

    沈阳工业大学经济学硕士,曾任艾加(上海)文化传播有限公司总监、欧顾得咨询顾问机构高级项目经理,2008年起专注于国内零售银行体系建设、社区银行和银行效能提升方面的研究与实践工作,8年零售银行项目咨询和培训经验,主导过20个以上的总行级、省级、地市级零售银行转型、社区银行建设和营销业绩提升项目,能结合各银行所处不同生命周期提供专业化的咨询和培训方案,实践经验丰富(有近300家网点的一线实践经验),善于构建系统化的建设体系、用案例实际将复杂的知识简单化讲授,学员即学即用。
  • 杨萌涵

    杨萌涵

    财金通助理总裁

    曾就职于复旦大学管理学院、香港大学经济与工商管理学院、哈佛商业评论等多家知名教育、媒体机构,担任高端教育培训与媒体品牌市场推广与招生工作。其所负责的MBA/EMBA项目多次被Financial Times、经济学人等多家国际权威机构认证为国内第一、具全球影响力的项目,参与学院AACSB/EQUIS认证、复审工作及外事接待工作,策划并组织大型学院品牌活动,拥有良好的媒体关系、丰富的教育培训品牌运作与推广经验。此前,曾在大型跨国贸易公司担任市场及运营总监一职,在半导体、电子、通信、计算机、汽车等多行业领域,参与市场评估与执行、进销存管理、渠道建设、团队建设、VIP客户关系管理等工作。
  • 李超

    李超

    财金通助理总裁

    MBA

    西南财经大学-经济学学士;韦伯斯特大学-MBA。曾任职中国建设银行总行多年,先后从事市场、审批、风险管理、团队管理等工作。善于培训体系及管理咨询模型构建,设计培训课程,具体实施并管理培训。善于组织策划、员工激励及人员管理,对客户行为、宏观经济、运营管理、财私中心构建、团队管理、项目咨询等方面有丰富经验和独特见解。 多次为各类机构提供相关金融业务内训课程,将复杂知识以简单化方式讲授,运用大量研究与实际案例,将理论与实践相结合,同时在课程基本框架基础上,综合经济、金融、管理、行为、心理学知识,有效培养学员综合化的个人素养。商业银行咨询理论与实践经验丰富,主导参与多个中小、大型商业银行咨询项目。
  • 叶涛

    叶涛

    财金通助理总裁

    CFA / FRM / CIA

    曾任职于某国有集团上海投资开发中心担任投资分析师,某外资银行(中国总行)负责零售银行产品研发、市场营销及销售管理工作。 加入陆家嘴财富管理培训中心后历任高级研究员、研发部经理、首席咨询师及高级讲师,拥有丰富的个人银行金融实务管理经验,熟悉中、外资银行个金业务开发、管理特点,擅长为金融机构的业务发展、管理和研发提供有针对性的、切实可行的培训解决方案。曾多次担任工商银行、中国银行、农业银行、邮储银行、平安银行等国内外知名机构培训课程主讲老师,并主导培训课程体系设计及研发工作。
  • 薛原昭

    薛原昭

    陆家嘴财富管理培训中心

    北京中心总经理

    MBA

    西安理工大学工商管理硕士MBA,十年以上行业咨询与培训经验。曾任教于哈尔滨理工大学经济管理学院,主讲市场营销学,后在华润集团任培训经理、人力资源高级经理,参与了华润企业大学课程体系与师资队伍的建设工作。曾在知名咨询机构OGOOD先后任项目经理、咨询中心总监、事业部总经理、上海分公司副总经理,主导的咨询与培训项目百余个,在企业管理、市场营销、流程再造、渠道整合、人力资源管理、客户服务等专业领域积累了丰富的咨询与培训经验。
  • 闵 健

    闵 健

    陆家嘴财富管理培训中心

    北京中心副总经理

    MBA

    澳大利亚悉尼大学金融与财务硕士。曾任职澳大利亚GFORCE市场总监,澳大利亚统计局交流官,中国银行总行营业部,中国银行业从业人员资格考试委员会办公室项目主管(原人总行项目)。曾负责讨论、设计了适合本土商业银行从业人员准入考试方案及培训课程,主持了与GARP针对风险管理证书合作磋商与谈判。就职中国银行总行期间,在国际贸易与非贸易结算与支付、企业投融资等领域积累了丰富的实务与管理经验。
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